Niðurstaða útboðs grænna skuldabréfa
27. ágú 2019
Orkuveitan
Útboði á grænum skuldabréfum Orkuveitu Reykjavíkur lauk þann 27. ágúst 2019. Gefin voru út ný skuldabréf í flokknum OR 020934 GB en skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf með lokagjalddaga 2. september 2034.
Heildartilboð voru samtals 3.730 mkr. á bilinu 1,64% - 1,90%. Tilboðum að fjárhæð 2.040 mkr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 1,79%.
Tilgangur útgáfunnar er að fjármagna þau fjölmörgu grænu verkefni sem eru á döfinni hjá félaginu en OR hefur sett sér það metnaðarfulla markmið að smækka kolefnisspor sitt um 60% fyrir árið 2030. Á meðal verkefna sem skuldabréfaútgáfan mun fjármagna eru:
· CarbFix niðurdælingarverkefnið við Hellisheiðarvirkjun
· Snjallmælavæðing á veitusvæði Veitna
· Innviðir í tengslum við orkuskipti samgangna
Í tengslum við útgáfuna hefur OR sett sér grænan ramma – Reykjavik Energy Green Bond Framework. Græni ramminn fylgir svokölluðum „green bond principles,“ viðmiðum útgefnum af ICMA, Alþjóðasamtökum aðila á verðbréfamarkaði. CICERO Green hefur veitt óháð álit á rammanum og gefur honum hæstu einkunnir; „dark green“ fyrir jákvæð umhverfisáhrif verkefnanna og „excellent“ fyrir umgjörð skuldabréfanna hjá fyrirtækinu.
Fossar markaðir hafa umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á „sustainable bond“ markaði Nasdaq á Íslandi.
