Orkuveitan | Niðurstaða útboðs grænna skuldabréfa
30. jan 2025
Orkuveitan
Útboði á grænum skuldabréfum Orkuveitunnar (Orkuveita Reykjavíkur) lauk 29. janúar 2025. Gefin voru út skuldabréf í skuldabréfaflokkunum OR031033 GB, OR0280845 GB og OR180255. Heildartilboð námu 7.785 m.kr. að nafnvirði.
OR031033 GB ber fasta 8,30% óverðtryggða vexti og greiðir jafnar afborganir á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 3. október 2033. Áður hafa verið gefin út bréf að nafnverði 6.390 m.kr. í flokknum.
Heildartilboð í flokkinn voru samtals 2.735 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 7,99% - 8,23%. Tilboðum að fjárhæð 1.205 m.kr. að nafnvirði var tekið á ávöxtunarkröfunni 8,05%.
Til viðbótar nýta viðskiptavakar sér kauprétt á OR031033 GB að nafnvirði 180 mkr. á sömu ávöxtunarkröfu.
OR280845 GB ber fasta verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 28. ágúst 2045. Flokkurinn ber 3,70% fasta vexti og er uppgreiðanlegur að 13 árum liðnum. Áður hafa verið gefin út bréf að nafnverði 4.770 m.kr. í flokknum.
Heildartilboð í flokkinn voru samtals 4.250 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 3,44% - 3,99%. Tilboðum að fjárhæð 3.000 m.kr. að nafnvirði var tekið á ávöxtunarkröfunni 3,90%.
Til viðbótar nýttu viðskiptavakar sér kauprétt á OR280845 GB að nafnvirði 80 mkr. á sömu ávöxtunarkröfu.
OR180255 GB ber fasta 2,60% verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 18. febrúar 2055. Áður hafa verið gefin út bréf að nafnverði 36.966 m.kr. í flokknum.
Heildartilboð í flokkinn voru samtals 800 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 3,45% - 3,53%. Tilboðum að fjárhæð 450 m.kr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 3,46%.
Samhliða viðbótarútgáfunni mun Orkuveitan stækka flokkana OR031033 GB og OR280845 GB um 480 m.kr. að nafnvirði hvorn um sig. Bréfin verða ekki seld til fjárfesta en stækkunin er tilkomin svo OR geti staðist skuldbindingar um veitingu verðbréfalána í tengslum við áðurnefnda viðskiptavakt.
Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq á Íslandi með sjálfbær skuldabréf.
Nánari upplýsingar:
Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri Fjármála Orkuveitunnar, sími: 516 6100, netfang: snorri.hafsteinn.thorkelsson@or.is
Matei Manolescu, markaðsviðskiptum Fossa fjárfestingarbanka, sími: 522 4008, netfang: matei.manolescu@fossar.is
